2024 年對非洲科技界來說是充滿驚喜的一年。從 Uber 首次進軍非洲市場，到 Amazon 和 Temu 改變非洲電子商務版圖，還有在年末誕生的兩個新獨角獸，這一年有太多值得討論的事件。
隨著新玩家進入市場，以及知名企業為應對這個動態地區的挑戰而做出調整，非洲的科技產業在增長、創新、收縮和競爭方面都經歷了一年的洗禮。我們來看看 2024 年定義這一年科技發展的十大故事。
- Mercury 關停非洲初創企業賬號
2024 年 7 月，非洲的初創企業面臨重大打擊。美國數字銀行 Mercury 宣布將在 13 個非洲國家關閉使用者帳戶，這個舉措將在 8 月生效。對於眾多非洲創始人來說，這個消息不啻為晴天霹靂。Mercury 原本是初創企業的重要夥伴，提供美元賬戶及順利的跨境交易服務。
這項決定不是孤立的，而是更廣泛限制的一部分，影響到 37 個國家，原因是監管審查力度增強。Mercury 提出了合規問題，這些問題與金融行動特別工作組（FATF）灰名單有關，這份名單指示像尼日利亞這樣的國家在反洗錢和反恐融資法規上有不足之處。此外，Mercury 在美國面臨壓力，因其被聯邦機構調查質疑是否合法接納高風險客戶。
頗具諷刺意味的是，這一決定緊隨著 Mercury 的顯著增長期。在 2023 年硅谷銀行（SVB）倒閉之後，Mercury 成為全球初創企業的救星，迅速推出了具有增強 FDIC 保險的 Mercury Vault。它在四個月內吸引了超過 26,000 名新客戶，帶來了 20 億美元的存款。這一迅速擴展帶給 Mercury 在金融科技領域中良好的聲譽，但也為其帶來了更加嚴格的監管審查。
有著遍佈幾乎每個國家的超過 10 萬名企業客戶，Mercury 的全球範圍同時成為了它的優勢和致命弱點。在高風險地區服務初創企業放大了其合規風險，促使它做出了收縮的決定。
這一挑戰也為當地金融科技公司如 Raenest、Verto 和 Leatherback 提供了機會，這些本土企業可以填補空缺，為非洲初創企業提供其所需的銀行服務。
- 奈及利亞的網絡安全徵費
在 5 月，奈及利亞中央銀行（CBN）宣布大幅提高電子交易的網絡安全徵費，從 0.005% 上調至 0.5%，這一決策引發了奈及利亞人的普遍不滿。這意味著一筆 100,000 奈拉的轉賬將收取 500 奈拉的費用，引起了人們對於其會阻礙數字支付並損害金融包容性的擔憂。
該徵費適用於大多數電子交易，但不包括薪酬、貸款和特定銀行轉賬。雖然 CBN 辯稱資金對抗擊網絡威脅至關重要，但由於普遍的反對聲浪，波拉·蒂努布政府在政策實施前幾天便無限期暫停了這項政策。
這一暫停給已經被各種交易費用所困擾的奈及利亞人帶來了短暫的緩解，包括轉賬費用、印花稅、短信費和增值稅。許多人質疑資金如何使用的透明度，以及徵費是否有必要。
但故事並未結束。到 9 月，徵費以原先的 0.005% 比率重返市場。CBN 將其納入 2024-2025 財政指導方針，將其描述為加強網絡安全的關鍵舉措。雖然降低的費率緩解了緊張，但關於徵費透明度和必要性的質疑仍然存在。
- 「非洲的 Amazon」收攏經營範圍
2024 年 10 月，電商巨頭 Jumia 宣布將在 2024 年底前結束在南非和突尼西亞的業務，旨在專注於增長潛力更高的市場，並希望能夠實現至今未達的盈利目標。
數據顯示，南非和突尼西亞分別僅佔總訂單數的 3.5% 和 2.7%，以及商品總值（GMV）的 4.5% 和 3.0%。因此，Jumia 決定退出，並將重心轉向包括奈及利亞、肯尼亞、埃及和摩洛哥在內的更強勢市場。
對於 Jumia 來說，這一年並不輕鬆。2024 年第二季度，奈及利亞和埃及等主要市場的貨幣貶值導致訂單總值下降至 1.7 億美元。收入也受到了影響，比上一季度下降了 25%、同比下降了 17%。到第三季度，Jumia 收入進一步降至 3,640 萬美元。
但 Jumia 並沒有放棄。在過去的一年中，公司通過關閉 Jumia Foods 來削減成本，通過股票銷售籌集了 1 億美元資金，並加強了物流和供應商網絡。
隨著退出南非和突尼西亞，Jumia 現在在九個國家運營，並在西非和東非等地投入重注。收攏專注範圍是否能幫助 Jumia 破局盈利？我們拭目以待。
- Amazon Prime 收縮其在非洲的野心
當 Amazon Prime 於 2016 年進入非洲時，其目標是挑戰 Netflix 和 Showmax，迅速成為該地區流媒體市場的重要參與者。到 2021 年，Prime Video 加強努力，與當地製作工作室簽署合作協議，並在奈及利亞和南非設立專門團隊。平台甚至還於 2022 年推出了其首部非洲原創電影《拉各斯幫派》，顯示出其在非洲的宏大計劃。
然而，2024 年 1 月，這些野心受到了打擊。Amazon Prime 宣布將縮減撒哈拉以南非洲、北非和中東的本土內容製作，並表示將重新聚焦於歐洲。已批准的節目仍會推出，但在這些地區不會再批准新的本土項目。
這一決定可能源自於與 Netflix 和 Showmax 的激烈競爭，他們主導了非洲的流媒體市場。Showmax 尤其在 2023 年進一步激增，聲稱佔有市場的 40%，並超越了 Netflix。
儘管 Amazon Prime 預計至 2026 年，撒哈拉以南的客戶數量將從 2021 年的 57.5 萬增長至 190 萬，然而，它的退縮突顯出在這個流媒體滲透率仍然很低且競爭激烈的市場上經營的挑戰。
Amazon Prime 並非唯一面臨挑戰的公司。本月早些時候，有傳聞稱 Netflix 可能退出奈及利亞市場，此前知名奈及利亞電影製片人 Kunle Afolayan 提到該流媒體巨頭正停止一些電影項目。雖然 Netflix 快速否認了該報導，關於其在奈及利亞的長期策略的問題仍然存在。
- 奈及利亞對抗 Binance 的風波
這件事始於 2 月的一次例行監管會議，但很快就變成 Binance 高管 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 的一場戲劇性風波。兩人不僅接受合規性會晤，還遭到奈及利亞國家安全局（DSS）的逮捕，因為當局正就市場操縱進行調查。兩人被扣押護照，當局指控 Binance Nigeria 在一年內移走了高達 260 億美元。
奈及利亞央行行長 Olayemi Cardoso 將消失的 260 億美元與稅收損失聯繫起來，激起了與加密巨頭的激烈衝突。高層 Gambaryan，一名前 IRS 特別探員及 Binance 金融犯罪合規負責人成為國際焦點，美國政治人物呼籲他的釋放。隨後有報導稱他在法院倒下並在關押於臭名昭著的 Kuje 監獄期間感染瘧疾，進一步加大了對其釋放的壓力。儘管法院裁定其轉院治療，他仍在惡劣環境下被關押。
6 月，奈及利亞聯邦內地稅務局（FIRS）放棄了對高管的逃稅指控，但將焦點集中在 Binance 身上。然而，Gambaryan 的拘留一直持續。直到 10 月，奈及利亞政府將刑洗錢指控撤下並命令释放他。然而，經濟與金融犯罪委員會（EFCC）仍繼續對 Binance 的調查，但已將 Gambaryan 排除在外。
- Moniepoint 成為獨角獸
非洲家喻戶曉的尼日利亞金融科技公司 Moniepoint 在今年早些時候取得了重要的里程碑。該公司在 C 輪融資中籌集了 1.1 億美元，估值達到了驚人的 10 億美元，成功加入了非洲獨角獸俱樂部，確立了其作為該大陸主要金融科技公司的地位。
由 Development Partners International（DPI）領投，融資輪吸引了包括Google非洲投資基金、Verod Capital、QED Investors、Lightrock 和 Novastar Ventures 等知名投資者的參與。這次最新的資金注入是基於 Moniepoint 之前成功的基礎，後者於 2023 年籌集了 5000 萬美元。
Moniepoint 成立於 2015 年，最初名為 TeamApt，專注於為銀行提供基礎設施和支付解決方案。但該公司轉向商業銀行服務成為了一個決策改變者。如今，Moniepoint 每月處理超過 8 億筆交易，價值超過 170 億美元。其增長勢頭迅猛，最近幾年收入以超過 150% 的年均增長率增長。這家金融科技公司最近擴展到個人銀行業務，在短短一年內客戶數增長了 20 倍。
有了新資金，Moniepoint 計劃進一步加快其在非洲的增長。它的目標是建立一個能為所有規模的非洲企業提供數字支付、銀行、外匯、信貸和商務管理工具的一站式平台。2024 年 5 月，金融時報連續第二年將 Moniepoint 評為非洲增長最快的金融科技公司之一。
- Wasoko 和 MaxAB 完成非洲最大科技合併
今年初，非洲的科技領域見證了一次標誌性時刻，Wasoko 與 MaxAB 的合併創造了大陸上最大的 B2B 電子商務平台。該合併於 2023 年 12 月宣布，但直到今年 8 月才實現，結合 Wasoko 在東非的強大實力與 MaxAB 在北非的主導地位。
雖然這次合併被譽為顛覆性的動態，但並非沒有面臨挑戰。兩家公司必須在數個國家跨越複雜的監管問題，同時內部也需進行重組以統一運營，創造無縫合一的運營模式。
儘管面對障礙，這一合併卻是由共享願景所驅動：提升供應鏈效率並改善商品的可得性。這一整合行動不僅加強了雙方的市場地位，還拓展了的增長潛力。合併實體如今擁有非洲 45 萬家 B2B 非正式零售商組成的網絡，橫跨肯尼亞、坦桑尼亞、盧旺達、埃及和摩洛哥，影響著超過 6500 萬消費者。
Wasoko，即前身 Sokowatch，是一個允許零售商通過手機應用隨時進貨的平台，提供免費當日送貨及通過專有信用評分的融資方案。該公司在肯尼亞、坦桑尼亞和盧旺達運營。而 MaxAB 則是 MENA 地區的B2B 電子商務先鋒，助力埃及和摩洛哥的欠缺服務地區商家成長。
然而，合併後的僅兩個月，新公司意外面臨人事震蕩。MaxAB 的共同創始人和首席運營官 Mohamed Ben Halim 宣布離職，留下 Daniel Yu 和 Belal El-Megharbel 負責公司領導職責。
- Uber 首次在非洲投資
3 月，泛非洲移動金融科技公司 Moove 完成了一輪 1 億美元的 B 輪融資，使其總股權融資額達到 2.5 億美元。這輪融資中特別引人注目的是，共乘巨頭 Uber 首次作為投資者進駐非洲市場，進一步加強了它們之間的合作。Uber 目前是 Moove 最大的車輛融資與供應合作夥伴，在非洲和印度均有業務拓展。
有了這一新的資本注入，Moove 的估值升至 7.5 億美元，預示著重大增長在即。此次融資包括多個顯赫投資者加入，如 The Latest Ventures、AfricInvest、Palm Drive Capital、Triatlum Advisors 和 Future Africa。Moove 由 Jide Odunsi 和 Ladi Delano 於 2020 年在拉各斯創立，其發展計劃是大幅擴展。在目前的業務已進入奈及利亞、南非、加納、英國、印度和阿聯酋的基礎上，計劃在 2025 年年底前進入 16 個新市場。
為實現這一願景，Moove 的關鍵策略是可持續性。該公司計劃於印度 Uber 平台上引入超過 20,000 輛電動車（EVs），支撐 Uber 在 2040 年達成零排放車隊的目標。Moove 創新的車輛融資模式使用替代信用評分及生產力數據，幫助交通業務所有者在共乘、物流和配送服務中獲得新車。
- Temu 和 Amazon 改變非洲市場
非洲的電子商務市場因兩大全球巨頭的進入而變得更具競爭力：Amazon 和 Temu。
電子商務巨頭 Amazon 在南非推出了其在線市場，允許顧客購買多種本地和國際品牌商品。這一舉動是 Amazon 宣布其計劃進軍非洲後的結果，第一次於 2022 年 6 月公布。儘管略有延誤，Amazon 的進入標誌著南非作為其更大非洲野心關鍵市場的重要里程碑。
另一方面，隸屬於 PDD 控股的中國電商平台 Temu 迅速搶占風頭，進軍南非和奈及利亞市場。自 2024 年 1 月在南非上線後，Temu 又迅速於奈及利亞推出，積極地推廣其價格低廉的產品。Temu 的模式切合了奈及利亞當前的經濟環境，在通脹和貨幣貶值導致購物需求注重價格可承受性的當下尤顯重要。
時機不恰恰好合。奈及利亞作為非洲人口最多的國家，擁有 2 億多人口，對 Temu 來說是一個巨大的機會。其青年和科技愛好的群體，加上電商的迅速增長，使其成為理想的目標市場。Temu 的超低價格和據報每日高達 13 億美元的Meta廣告支出，使其成為奈及利亞下載量最多的應用程序之一。
在南非，Temu 的進入亦打亂了當地市場競爭格局。與中國競爭對手 Shein 一道，該公司價壓如山，致使已經被擠壓的電商 Takealot 卸售其子單位超帕巴利斯塔（Superbalist）。 Jumia 也受到壓力，選擇退出南非，以撤退應對這股來自國外的激烈競爭。
- Tyme Group 成為非洲第九家獨角獸
Tyme 集團以盛大利好的姿態結束這一年，籌集了 2.5 億美元的 D 輪融資，成為非洲最新的獨角獸，估值達 15 億美元。此輪融資由 Nubank 的母公司 Nu Holdings 領投，該公司出資 1.5 億美元，M&G Catalyst 及其他現有投資者各出資 5,000 萬美元。
Tyme集團成立於 2019 年，總部設於新加坡，運行混合數字銀行模式，將在線服務與實體接觸點相結合。其旗艦品牌 TymeBank 在南非大獲成功，擁有逾 1,000 萬用户。公司還在菲律賓運營 GoTyme，自 2022 年推出以來吸引了超過 500 萬名使用者。
具有 1 億美元的客戶存款和已向小企業提供了 6 億美元的貸款，Tyme的增長可謂可圈可點。此次 D 輪融資使 Tyme 的總融資額超過了 6 億美元，這更使其向目標在 2028 年前進行首次公開募股（IPO）再邁進了一步。
Tyme 的上升之道緊隨其他非洲金融科技企業的步伐。該公司現已加入非洲獨角獸的行列，包括今年早些時候達到十億美元估值的尼日利亞的 Moniepoint。在繼續進入新市場，並包括已擬計劃於 2024 年在印尼推出業務的背景下，Tyme 集團正穩固其作為全球數字銀行主要參與者的地位。